亞洲

滬指沖高回落險守3600點，創業板跌近3%。

A股兩市今日高開低走，滬指微跌0.06%險守3600點，早盤一度大漲近2%，創業板大跌2.9%。兩市成交1.27萬億，較昨日明顯放量。盤面上，軍工、通用航空、券商板塊漲幅居前，計算機應用、軟件、醫療器械等概念股跌幅居前。

路透：中國討論合并證監會、保監會與銀監會。

路透援引知情人士稱，中國正就合并證監會、保監會與銀監會成為單一監管委員會進行討論。而在之前公布的“十三五”規劃中，“改革并完善適應現代金融市場發展的金融監管框架，實現金融風險監管全覆蓋”已經成為了建議內容。

央行論文：應建立利率走廊機制，弱化M2增速的作用。

央行研究局馬駿等發論文稱，應建立利率走廊機制，以降低短期利率的波動率；配套的改革包括，弱化將M2增速作為貨幣政策中介目標的作用，給予其更大彈性空間；取消基準存貸款利率，建立短期盯住政策利率和中長期參考廣義貨幣供應量增長率的新政策框架。

中信證券宣布董事長王東明退休。

中信證券今日公告稱，領導中信整整20年的董事長王東明因年齡原因不再參加董事會候選人提名。財新稱，今日中信證券黨委會上宣布王東明退休，董事長由中信集團董事會辦公室主任張佑君任。“救市主力”中信證券是本輪金融反腐的“重災區”。

新IPO征求意見稿：申購者繳款不足70%可中止發行。

在新股發行征求意見稿中，證監會首次明確了直接定價發行只針對網上投資者，網下和網上投資者繳款認購的股份數量不足本次公開發行數量的70%時，可以中止發行。而此前，認定中止發行的條件僅為網下投資者有效報價家數。

北美

美國10月工業產出增長三連降，制造業產出三個月來首次上升。

美聯儲數據顯示，美國10月工業產出下降0.2%，預期為上升0.1%，10月產能利用率為77.5％，和預期一致。美國工業產出已連續第三個月下跌，年內第八個月下滑，但制造業產出三個月以來首次環比上升。

美國10月CPI連跌兩月后重獲上漲，加息預期有望將進一步強化。

美國10月CPI在連跌兩個月之后重獲上漲，達到市場預期0.2%，為美聯儲12月加息預期緩解了通脹壓力。

美國前五大“債主”均減持美債，中國持美債量創七個月新低。

周二，美國財政部發布的國際資本流動報告（TIC）顯示，9月美國前五大持有國均削減了美債持有量，其中中國大減125億美元，持有量創七個月新低；日本大減199億美元，持美債量創近兩年新低。不過，比利時所持美債規模增加了251億美元。

嗅到危險了？對沖基金大佬集體減持美股。

加息在即，多位對沖基金大佬三季度都開始步調一致地大幅削減美股倉位。Druckenmiller、Louis Bacon、David Tepper三季度美股持倉分別縮水41%，39%和30%。而此前全球最大對沖基金橋水也砍掉了三分之一的美股倉位。

耶倫：要求美聯儲基于數學規則制定貨幣政策是“大錯特錯”。

美聯儲主席耶倫在一封致眾議院議長Paul Ryan和少數黨領袖Nancy Pelosi的信件中表示，強烈反對國會要求美聯儲基于數學規則制定利率政策的立法法案，認為這將“嚴重損害美國經濟”。

歐洲

俄客機爆炸為恐怖襲擊，普京稱將嚴懲兇手。

俄羅斯政府稱，已確認日前在埃及西奈半島墜毀的俄羅斯客機是由于遭到“恐怖行為”攻擊。俄總統普京今天宣告，將“找到并懲罰”制造這起流血事件的恐怖分子。

大宗商品、外匯、新興市場及其它

鐵礦石價格大跌4.5%，創逾4個月新低。

Metal Bulletin數據顯示，八周后交割的青島港62%品位鐵礦石價格下跌2.16美元，或4.5%，至每噸45.58美元，創下7月8日以來新低。近期，鐵礦石在中國的庫存規模直線增長，可能導致庫存容量吃緊、進而壓低其國際價格的風險。

中國新聞——地區及產業

一、充電樁 | 四部委明確充電樁建設目標 市場有望百倍增長

由發改委、能源局、工信部、住建部共同編制的《電動汽車充電 基礎設施發展指南（2015-2020年）》17日印發，根據該指南，按照適度超前原則明確充電基礎設施建設目標。到2020年，新增集中式充換電站超過1.2萬座，分散式充電樁超過480萬個，以滿足全國500萬輛電動汽車充電需求。

點評：機構研報分析，按照500萬輛新能源車 ，充電網絡利潤空間為558億元，其中充電服務費325億元，增值利潤空間233億元，預計稅后凈利潤130至150億元，市場占有率30%以上龍頭公司可以超千億市值。

A股上市公司可關注奧特迅（002227）、特銳德（300001）、萬馬股份（002276）等。

二、新能源汽車 | 商務部新聞發言人沈丹陽表示，今年前10月，全國新能源汽車消量同比增長了2.9倍，累計銷售171145輛。新能源汽車銷售情況是今年汽車市場的一大亮點。

點評：11月13日（上周五）充電樁、新能源汽車曾爆發過行情，安凱客車、奧特迅、上海普天等多股漲停。

三、體育 | 發改委正制定多個專項規劃　體育產業發展提速可期

據國家體育總局官員透露，發改委正在制定專項的足球場地設施建設的規劃，同時啟動冰雪運動場地設施的專項規劃。“十三五”期間，發改委還將繼續和國家體育總局合作，確保每個縣有一個標準的田徑場。

點評：我國體育產業處于發展初期，總量小，空間大。按照國家規劃，未來10年體育產業規模有5倍以上的增長空間。參考美國，體育產業中長期可以成長為國民經濟的支柱，潛力十分可觀。隨著相關政策的出臺，體育產業發展提速可期。

A股中，國旅聯合（600358）、萊茵體育（000558）等正全面轉型體育產業。

四、航天衛星 | 國家航天局：加快空間基礎設備建設開放

國家航天局秘書長田玉龍：加快民用空間基礎設施建設和應用。下一步將會同有關部門加快制定空間基礎設備建設開放政策、軍民融合政策和衛星遙感數據共享政策；盡快出臺相關政策，開放和利用國家已有空間基礎設施和地面信息網絡；加快出臺支持和放開對微小衛星及應用產業的政策；加大國內國外兩個市場的開發。

點評：民用空間基礎設施頂層設計的出臺，有望推動衛星導航產業加速發展。根據權威數據，預計2015年和2020年，我國衛星導航應用產業年值分別將超過1500億元和4000億元，北斗導航市場復合增長率將大于40%。

受益內外并舉和“十三五”規劃，北斗系上市公司值得關注，如中國衛星（600118）、盈方微（000670）、中海達（300177）等。

五、高鐵 | 德鐵計劃大量采購中國高鐵裝備

德國鐵路公司負責國際采購人士透露，德鐵對鐵路車輛零配件以及鐵軌、信號系統等基礎設施產品的需求非常大，目前在中國主要計劃采購這兩類產品。他透露，經過前期接觸，德鐵將中國中車、太原重工等約40家中國企業列入潛在供貨商范圍。

點評：中國高鐵已進入世界先進水平，考慮其性價比，未來在世界市場占比將快速提高。

A股相關上市公司除了上述的中國中車（601766）、太原重工（600169）外，還有晉西車軸(600495)、佳訊飛鴻(300213)、時代新材（600458）、鼎漢技術(300011)等。

六、成品油 | 發改委宣布11月18日0時起將下調國內汽柴油價，汽油每噸下調85元，柴油每噸下調80元。這也是國內成品油價年內第十一次下調。

七、煤炭 | 預告：2016年全國煤炭交易會將于2015年12月3-4日在內蒙古自治區鄂爾多斯市舉辦。

八、特色農業 | 財政部印發《農業綜合開發扶持農業優勢特色產業促進農業產業化發展的指導意見》，鼓勵發展“互聯網+農業”，積極支持優勢特色農產品電子商務平臺建設。

九、電改 | 電改首批配套文件最快本周發布，除了即將出臺的首批六大電改配套文件，第二批配套文件以及子配套細則正在制定中。

十、驗鈔機 | 央行：單位和個人不得拒收新版紙幣，社會商用驗鈔設備的升級更新全面完成還需要一定時間，將敦促盡快完成。

市場

標普500指數收盤下跌0.34點，跌幅0.02%，報2052.85點。道瓊斯工業平均指數收盤上漲5.88點，漲幅0.03%，報17488.89點。納斯達克綜合指數收盤上漲1.4點，漲幅0.03%，報4986點。

WTI 12月油價收跌1.00美元，跌幅2.40%，報每桶40.74美元。ICE布倫特12月油價收跌0.89美元，跌幅2.00%，報每桶43.67美元。COMEX 12月黃金期貨價格收跌12.30美元，跌幅1.14%，報每盎司1071.30美元。

富時泛歐績優300指數收盤上漲37.65點，漲幅2.58%，報1498.41點。歐元區績優股斯托克50指數收盤上漲89.71點，漲幅2.67%，報3451.94點。德國DAX指數收盤上漲258.27點，漲幅2.41%，報10971.5點。法國CAC40指數收盤上漲131.19點，漲幅2.73%，報4935.5點。英國富時100指數收盤上漲125.12點，漲幅2.04%，報6271.5點。

上證綜指收盤報3604.80點，跌幅0.06%，成交額5215億元。深證成指收報12511.54點，跌幅0.86%，成交額7508億元。創業板指收盤報2717.05點，跌幅2.86%，成交額1997億元。